Omniwallet offre diverse modalità per registrare e gestire i contatti in base al contesto.
Creare un contatto manualmente
Dal pulsante Crea contatto puoi aggiungere clienti manualmente.
Quando utilizzare questa opzione:
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Registrazione assistita in negozio fisico
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Registrazione manuale di clienti speciali
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Casi particolari senza registrazione automatica
Creando un contatto:
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L'email è obbligatoria
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Viene generata automaticamente la sua scheda digitale
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Il contatto è pronto per accumulare punti
Importare contatti tramite CSV
L'importazione consente di caricare più contatti in modo massivo.
Casi comuni:
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Migrazione da un altro sistema
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Importazione di un database esistente
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Registrazione iniziale del programma
Raccomandazioni:
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Utilizzare sempre l'email come identificatore
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Evitare duplicati
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Controllare il formato del file prima di importare
Esportare contatti
L'esportazione consente di scaricare l'elenco dei contatti per:
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Analisi esterna
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Integrazione con CRM
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Azioni commerciali
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Backup
Il file esportato rispetta i filtri applicati nella vista.